(2006年9月17日，香港讯) –中国领先之氮肥生产商之一中海石油化学股份有限公司(「中海化学」)，今天宣布计划于香港联合交易所主板上市。
发售详情
中海化学将会以每股H股1.38港元至1.90港元的定价范围，全球发行合共1,400,000,000股H 股。其中，90%即1,260,000,000股H股将会国际配售予机构投资者，10％即140,000,000股H股将会在香港公开发售，可予调整及视乎超额认购权行使与否。根据超额认购权，最多可发行额外210,000,000股H股，即原发售H股股数的15%。
假设超额认购权尚未行使及按定价范围的中位数每股H股1.64港元计算，集资净额将为22亿港元。
集资款项将主要用于兴建聚甲醛生产设施，并偿还用以融资兴建富岛二期的部份贷款及偿还借贷予天野化工的部份短期融资款项。其余款项将用作营运资金。
公开发售认购申请将于2006年9月18日星期一开始，于2006年9月21日星期四中午十二时截止。最终发售价预计于2006年9月22日星期五厘定。认购结果预计于2006年9月28日星期四公布。H股股份预计于2006年9月29日星期五正式挂牌。股份将按每手2,000股H股买卖。H股股份编号为3983。
摩根大通证券有限公司及瑞银银行为联席全球协调人及联席牵头经办人。摩根大通证券 (亚太) 有限公司及瑞银银行为联席账簿人及联席保荐人。
上市资料一览
全球配售股份数目 | 1,400,000,000 H股 |
香港配售股份数目 | 140,000,000 H股 |
国际发售股份数目 | 1,260,000,000 H股 |
发售价 | 每股1.38 – 1.90港元 |
预测市盈率 -备考全面摊薄 -加权平均 | 7.0倍 – 9.7倍
5.4倍– 7.4倍 |
股份市值 | 6,072,000,000 - 8,360,000,000港元 |
有关中海石油化学股份有限公司
中海化学为中国产量最大、能耗最低的氮肥生产商之一，拥有三套大型生产装置，包括位于海南岛的富岛一期及富岛二期装置和位于内蒙古的天野装置，尿素设计年产能达到184万吨，甲醇设计年产能为20万吨。
中海化学为中国海洋石油总公司(「中国海油」)旗下唯一从事化肥业务的子公司，能获得可靠、稳定及具成本优势的天然气供应，使其具备有利条件，能以天然气为原料进行低能耗生产。天然气实乃生产尿素及甲醇非常主要和环保的原料。作为中国海油的主要子公司，中海化学并能受惠于中国海油集团在资源开发、协同效益、企业文化和管治、以至公司形象等各方面所具备的优势。
中海化学的主要生产设施位于海南岛，具有策略意义，一方面靠近姊妹公司中国海洋石油有限公司(股票代码: 0883.HK)的海上气田，确保了充裕和可靠的天然气资源供应;另一方面，其便利的位置除了可减低运输成本及风险外，更使得中海化学能销售产品至南北半球。
通过其地区性和国际分销商，中海化学的产品销售至全国20个省份，以及东南亚、澳大利亚、新西兰和美国等海外市场。凭借拥有先进的工艺设备及其尿素防结块生产技术，中海化学的“富岛”品牌尿素，以品质卓越见称，屡获海南省政府及中国农业协会颁发多项奖项。
中海化学董事长吴孟飞先生说: 「凭借我们具备视野和经验的管理层领导和努力下，中海化学实现了快速增长的往绩纪录。在香港联合交易所上市，预期将进一步推动中海化学全力紧抓中国化肥业的庞大商机。这不仅有助我们加快业务发展，更提升了我们在国际市场上的地位，使我们可发掘更多国际合作的机会。」
作为世界领先的化肥供货商，Yara International ASA (「Yara」)，已成为中海化学的策略性投资者，承诺认购全球发售H股股份的10%，禁售期为36个月。Yara策略性入股中海化学，将为双方日后开拓具协同效应的合作奠下基础。
中海化学将继续通过自身的扩充和选择性的收购来体现未来增长。中海化学已和香港上市公司建滔化工集团有限公司(股票代码: 0148.HK)的子公司合资组建中海石油建滔化工有限公司，兴建中国其中一个最大的甲醇生产装置，设计年产能达60万吨，已于2006年9月落成，预期将于2007年1月开始大量生产。
目前，中海化学亦计划兴建两套先进的生产装置，年设计产能分别为113万吨甲醇及6万吨聚甲醛。展望未来，中海化学将致力开发高附加值的化工产品，以满足它们在许多不同行业里广泛应用的增长需求。
吴先生总结: 「中国是全世界拥有最多人口的国家。随着人口增加，生活水平提升，对食物的需求只会更为殷切。中国作为全球最大的化肥消耗国，于2003年占世界消耗量的26.5%。在中国政府大力推行鼓励政策(如豁免缴增值税)，支持化肥行业的发展下，现时市场更见蓬勃。凭着我们在氮肥市场的领导地位，中海化学充满信心，能为我们的股东创造最佳价值。」
公司简介：
中海石油化学股份有限公司(股票代码: 3983.HK)
中海化学是中国产量最大、能耗最低的氮肥生产商之一，是中国海油集团旗下唯一一家公司专门从事生产下游化肥及化工产品，并以天然气作为主要原材料。生产设施位于中国海南及内蒙，总设计年产能达184万吨尿素及20万吨甲醇。中海化学并已兴建全新甲醇生产装置，于2006年9月落成，预期于2007年1月开始大量生产，这将使中海化学的甲醇总设计年产能提升至80万吨。
新闻垂询：
中海石油化学股份有限公司
纵横财经公关顾问（中国）有限公司
前瞻性表述
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