公開發售股份獲478倍認購國際發售股份獲高倍數認購
每股發售價以指示性發售價價幅之上限定為1.90港元
(2006年9月27日，香港讯) –中国领先之氮肥生产商之一中海石油化学股份有限公司(「中海化学」或「公司」) (股票代码: 3983.HK)，今天宣布其首次公开招股的公开发售及国际发售结果。
中海化学首次公开招股反应热烈，公开发售股份获约478倍认购，录得约值1270亿港元的认购订单。国际发售部份亦获高倍数认购。每股发售价以指示性发售价价幅1.38港元至1.90港元之上限定为1.90港元。
公开发售股份的高倍数超额认购启动了重新分配机制，使予公开发售的股份从原来占全球发售股份总数的10%上调至50%，而供国际发售的股份则从90%改为50%。因此，予公开发售的股份总数从原来的140,000,000股H股增加至700,000,000股H股，而供国际发售的股份总数则改为700,000,000股H股。
中海化学董事长吴孟飞先生说: 「投资者踊跃认购中海化学首次公开发行的股份，反应热烈，这显示他们认同我们对中国化肥和化工行业的展望，认同我们的发展策略。我们将继续推出高利润率的化肥产品和拓展合成化学品生产业务，在大有可为的中国市场推动业务增长;同时，我们亦会把握化肥行业整合的契机，收购容易取得原料供应和通达市场的肥料生产商，藉此扩大公司的市场分额，为股东带来理想回报。」
中海化学将利用上市筹集所得的部份资金，兴建聚甲醛生产设施，以把握聚甲醛应用范围日益扩大和在国内供应短缺所带来的商机。该聚甲醛生产设施将于2008年建成。
除了世界领先的化肥供货商Yara International ASA已成为中海化学的策略性投资者外，还有四家公司投资者认购了中海化学的股份，他们分别是:一家由李兆基博士间接拥有的投资公司Bestlane Limited、由华人置业集团间接拥有的Sunny Smart Limited、中银集团投资有限公司以及由中国信达资产管理公司间接拥有的Bitronic Limited。
摩根大通证券 (亚太) 有限公司及瑞士银行为联席账簿管理人及联席保荐人。
中海化学的H股股份预计于2006年9月29日星期五正式在香港联合交易所主板挂牌买卖，股份编号为3983。
中海石油化学股份有限公司(股票代码: 3983.HK)简介：
中海化学是中国产量最大、能耗最低的氮肥生产商之一，是中国海油集团旗下唯一一家专门从事生产下游化肥及化工产品的公司，并以天然气作为主要原材料。生产设施位于中国海南及内蒙，总设计年产能达184万吨尿素及20万吨甲醇。中海化学并已兴建全新甲醇生产装置，于2006年9月落成，预期于2007年1月开始大量生产，这将使中海化学的甲醇总设计年产能提升至80万吨。
新闻垂询：
中海石油化学股份有限公司
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